根據(jù)標(biāo)普全球大宗商品洞察（S&P Global Commodity Insights）作物科學(xué)團(tuán)隊(duì)的統(tǒng)計(jì)分析，2022年，全球作物用農(nóng)藥市場的銷售額為787.15億美元，同比約增9.9%。這一銷售額數(shù)據(jù)是指，用于作物和林業(yè)上的化學(xué)農(nóng)藥和生物農(nóng)藥的銷售總額（按出廠水平計(jì)），包括南半球國家2021/2022農(nóng)業(yè)年（截至6月30日的一年）的銷售額以及北半球國家2022公歷年的銷售額。

       如果按固定匯率（CER）計(jì)，那么2022年全球作物用農(nóng)藥銷售額同比增長16.7%。通貨膨脹成為驅(qū)動市場增長的主要因素。另外，在全球主要市場，有利的天氣條件也提升了銷售額。而匯率則成為一個(gè)限制因素，因?yàn)槎鄠€(gè)主要國家的貨幣對美元走弱。

       在2012—2022年間，2022年全球作物用農(nóng)藥市場增長最快。過去的10年里，僅2012、2015、2020年的農(nóng)藥銷售額剛剛達(dá)到兩位數(shù)的增長率（按CER計(jì)）。

       2022年，如果包括非作物用農(nóng)藥在內(nèi)，則全球農(nóng)藥銷售額達(dá)877億美元，同比增長9.2%。這里的非作物用農(nóng)藥包括用于草坪、苗圃和觀賞植物、家庭和花園、滅鼠、木材防腐、材料保護(hù)、糧食儲存、公共衛(wèi)生、收獲后保護(hù)、工業(yè)用地等領(lǐng)域的農(nóng)藥，也包括由有害生物防治員（PCO）使用的農(nóng)藥。標(biāo)普全球大宗商品洞察團(tuán)隊(duì)分析指出，非作物用農(nóng)藥的增長與GDP的增長關(guān)系很大。

殺蟲劑殺菌劑旗鼓相當(dāng)，除草劑遙遙領(lǐng)先

       除草劑仍為最大的產(chǎn)品類型，其市場增幅也最大。2022年，全球作物用除草劑的銷售額為371.50億美元，同比增長13.9%；殺蟲劑的銷售額為196.55億美元，同比增長6.3%；殺菌劑的銷售額為196.46億美元，同比增長7.4%。由此可見，殺蟲劑僅以微弱優(yōu)勢領(lǐng)先于殺菌劑。其他產(chǎn)品的銷售額為22.55億美元，同比僅增2.5%。除草劑、殺蟲劑、殺菌劑分別占作物用農(nóng)藥市場的47.20%、24.97%、24.96%。

表1  2022年全球作物用農(nóng)藥市場(按產(chǎn)品類型分；億美元)

亞太市場居于首位，拉美地區(qū)增長最快

       2022年，美洲地區(qū)以兩位數(shù)的增長率領(lǐng)銜于市場增幅榜。而亞太地區(qū)盡管增長率（+5.0%）有所落后，但仍以250.82億美元的作物用農(nóng)藥銷售額居于各大地區(qū)市場之首。在2021年底至2022年初農(nóng)藥原藥價(jià)格高企的驅(qū)動下，中國和印度市場增長強(qiáng)勁。由于碳排放的管理需要，我國農(nóng)藥企業(yè)間斷性的停電，也助推了農(nóng)藥價(jià)格的提升。印度水稻因生產(chǎn)成本較高，帶動水稻用農(nóng)藥銷售額提升，并突破了10.00億美元，從而抵銷了天氣條件和匯率的不利影響。而日本作物用農(nóng)藥市場降幅較大，同比下降8.7%，銷售額為32.38億美元。其中，日元貶值對市場的影響較大。

       在全球作物用農(nóng)藥市場，拉美地區(qū)實(shí)現(xiàn)了最強(qiáng)增長。在截至2022年6月30日的農(nóng)業(yè)年里，拉美地區(qū)完成農(nóng)藥銷售額220.69億美元，同比增長16.8%。其中，巴西為全球第一大農(nóng)藥市場，其銷售額約達(dá)138.00億美元。巴西雷亞爾走強(qiáng)，提升了該國美元計(jì)農(nóng)藥銷售額。這一年，巴西還迎來了有利的天氣條件，也助推了農(nóng)藥市場的增長。阿根廷玉米種植面積增加以及產(chǎn)品價(jià)格提升，成為驅(qū)動該國農(nóng)藥市場增長的重要因素。

       2022年，歐洲地區(qū)作物用農(nóng)藥銷售額為157.15億美元，同比增長6.3%。作為該地區(qū)主要作物的谷物受到干旱的影響，而主要貨幣歐元又大幅貶值，從而拉低了歐洲地區(qū)美元計(jì)農(nóng)藥銷售額。俄烏沖突嚴(yán)重影響了烏克蘭農(nóng)藥市場，該國農(nóng)藥銷售額為6.50億美元，同比降幅超過1/4。相反，俄羅斯盧布走強(qiáng)，該國作物用農(nóng)藥市場同比增長了近1/3，銷售額達(dá)28.30億美元。而西方國家對俄羅斯的制裁則促使俄羅斯本國提高糧食生產(chǎn)，從而增加了對農(nóng)藥的需求。

       2022年，北美地區(qū)的作物用農(nóng)藥銷售額為133.66億美元，同比勁增14.4%。農(nóng)藥原藥價(jià)格較高、大豆種植面積適度增加，成為該地區(qū)農(nóng)藥市場增長的重要因素。用于玉米上的農(nóng)藥產(chǎn)品價(jià)格提升，足以抵消因肥料密集型作物種植面積下降以及因濕冷天氣導(dǎo)致種植推遲的不利影響。美國棉花用農(nóng)藥銷售額為4.75億美元，同比約降8%，這主要由于德克薩斯等主要州較大程度地放棄種植棉花所致。在加拿大，由于農(nóng)產(chǎn)品價(jià)格高企以及有利的天氣條件，導(dǎo)致小麥種植面積強(qiáng)勁增長，從而提高了小麥用農(nóng)藥的銷售額。

       2022年，中東和非洲地區(qū)作物用農(nóng)藥銷售額為24.84億美元，同比增長5.8%。在2021/2022年種植季節(jié)，盡管受干旱影響，但南非主要作物的種植面積依然增加，從而助推農(nóng)藥市場的增長。

表2  2022年全球作物用農(nóng)藥市場(按地區(qū)分；億美元)

果蔬用農(nóng)藥市場最大，谷物用農(nóng)藥增幅較大

       2022年，有數(shù)個(gè)作物用農(nóng)藥市場實(shí)現(xiàn)了兩位數(shù)的增長。尤其是油菜用農(nóng)藥市場領(lǐng)銜增長，同比增幅達(dá)23.3%，銷售額為28.21億美元。其后依次為：大豆用農(nóng)藥同比增長18.0%，銷售額為124.95億美元；棉花用農(nóng)藥同比增長16.7%，銷售額為39.20億美元；谷物用農(nóng)藥同比增長13.9%，銷售額為124.94億美元；玉米用農(nóng)藥同比增長13.8%，銷售額為100.69億美元。

       果樹和蔬菜（簡稱“果蔬”）為最大的作物用農(nóng)藥市場，其2022年銷售額為173.07億美元，同比增長2.9%；水稻用農(nóng)藥市場為92.67億美元，同比增長3.8%；糖料作物用農(nóng)藥銷售額為33.69億美元，同比增長9.1%；向日葵用農(nóng)藥銷售額為11.79億美元，同比增長6.7%。

表3  2022年全球作物用農(nóng)藥市場(按作物分；億美元)

我國農(nóng)藥產(chǎn)品價(jià)格猛增，除草劑增長最多

       中國是全球最大的農(nóng)藥生產(chǎn)商，中國農(nóng)藥的出口對全球市場產(chǎn)生重大影響，也是影響產(chǎn)品價(jià)格的主要因素。2021年，在全球領(lǐng)先的50家農(nóng)藥公司中，中國公司就占據(jù)27席，超過半數(shù)。2022年，農(nóng)藥價(jià)格猛增43.5%。盡管如此，農(nóng)藥銷量仍同比增長4.1%。其中，除草劑的價(jià)格增長最多，其增幅甚至是殺蟲劑和殺菌劑的2倍有余。

       標(biāo)普全球大宗商品洞察團(tuán)隊(duì)分析認(rèn)為，農(nóng)藥價(jià)格的提升受多重因素的影響，如原材料緊缺，以及為了提高能源利用率，政府倡導(dǎo)碳中和行動等。另外，由于2022年我國舉辦冬奧會，一些企業(yè)的生產(chǎn)受到限制，也助推了產(chǎn)品價(jià)格的提升。

今年農(nóng)藥市場預(yù)降，或?qū)⒒芈渲?021年的水平

       據(jù)標(biāo)普全球大宗商品洞察（S&P Global Commodity Insights）預(yù)測，2023年全球農(nóng)藥市場或?qū)⑾陆档?021年的水平，這主要由于農(nóng)藥價(jià)格同比下降所致。幾乎一半的下降可能來自于亞太市場，其次是歐洲/中東/非洲地區(qū)，而美洲市場的下降相對溫和些。

       （注：標(biāo)普全球大宗商品洞察（S&P Global Commodity Insights）作物科學(xué)團(tuán)隊(duì)以前被稱為Phillips McDougall）